Ⅰ. 조사개요
□ 조사 목적
◦ 대구지역 제조․건설업의 기업경기전망을 조사․분석하여, 개별 기업의 경영계획 및 정부의 경제정책 수립에 참고자료로 제공
□ 조사 대상 기간
◦ 2010년 2/4분기(4, 5, 6월) : 실적기간
◦ 2010년 3/4분기(7, 8, 9월) : 전망기간
□ 조사 실시 기간
◦ 2010. 5. 3 ~ 5. 19
□ 조사 대상
◦ 대구지역 소재 상시종사자 5인 이상 기업 중 제조업체는 200개 업체, 건설업체는 50개 업체
□ 조사 방법
◦ 임시조사원의 방문조사와 팩스조사를 병행하였으며, 조사표 기입은 자계식 방법
□ 조사 사항
◦ 전반적인 경기 및 부문별 경기실적․전망
◦ 국내경기 예상, 경영애로요인 등
□ 기업경기실사지수의 작성
B.S.I = Business Survey Index (0 ≦ BSI ≦ 200)
◦ BSI 기준치는 100이 되며, 100 초과일때는 호전으로 표시한 업체가 악화(하락, 감소)로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.
Ⅱ. 종합전망
□ 2010년 3/4분기 대구지역 기업경기전망 조사결과, 제조업은 BSI 전망치가 117로 집계되어 경기 호조세를 전망한 반면, 건설업은 65로 경기 악화를 예상
□ 제조업(117)은 전분기(128)에 이어 기준치(100)를 웃돌면서 5분기 연속 경기 호조세를 전망. 하지만 2010년 1/4분기에 최고치(134)를 기록한 이후 2분기 연속 경기 상승세가 둔화(BSI 134(1/4분기) → 128(2/4) → 117(3/4))
◦ 이는 세계 경제 회복세 확산으로 수출 호조세가 이어지고 있고, 국내도 고용사정 개선, 내수시장 양호 등으로 산업생산이 증가하고 있기 때문
◦ 하지만 대외 경제 환경변화에 민감한 국내 경제를 감안한다면 남유럽 재정위기, 남북한 긴장 고조, 원자재가격 상승, 환율변동 등의 대외 변수가 국내 경제에 얼마나 많은 영향을 끼칠지 쉽게 가늠할 수 없어 앞으로의 경기를 낙관하기만은 어려울 것으로 봄.
□ 건설업(65)은 전분기 대비 35p 대폭 하락하면서 기준치(100)를 크게 하회
◦ 주택건설 경기가 장기간 침체되고 있는 상황에서 관급공사 발주의 상반기 집중 및 4대강 사업 예산 편중 등으로 하반기에는 공사 물량이 크게 감소 할 것으로 예상하기 때문
Ⅲ. 제조업 경기 전망
1. 업종별 전망
□ 2010년 3/4분기 업종별 전망을 살펴보면, 식료품․음료(81)와 화학․고무(82)를 제외한 모든 업종에서 경기 호조 전망
◦ 전기․기계장비 BSI가 136으로 전 업종에서 가장 높은 전망치를 기록했고, 다음으로 자동차부품(124), 비금속광물(120), 금속․가공(119), 종이․인쇄(113), 전자․통신(111), 섬유․의복(105), 화학․고무(82), 식료품․음료(81) 순으로 집계
- 전기․기계장비(136) : 세계 경기 회복세에 따른 장비 및 부품 수요 증가와 기저효과 등으로 호조 전망
- 자동차부품(124) : 해외 완성차업체들의 국내 부품 수요 증가, 국내 완성차업체들의 가격 할인 확대, 신차 출시 효과 등으로 호조 예상
- 비금속광물(120), 종이․인쇄(113) : 관련 수요 산업의 생산 증가 등으로 호조 전망
- 전자․통신(111) : 무선통신기기분야에서 스마트폰 보급 확대로 경쟁이 심화되고 있지만 디스플레이, 가전 등의 수출 호조세 지속으로 밝게 전망
- 섬유․의복(105) : 계절적 비수기 진입을 앞두고 있지만 수출단가의 점진적 상승, 개도국 중심으로 수출이 증가하면서 호조 예상
- 화학․고무(82) : 유가 상승 부담 등으로 부진 전망
- 식료품․음료(81) : 수출 감소 등으로 부진 예상
2. 부문별 전망
□ 부문별로 살펴보면, 대외여건(107), 대내여건(109), 생산설비 가동률(118), 생산량 수준(121), 내수(118), 수출(108), 설비투자(104)는 기준치(100)를 상회하는 반면, 제품판매가격(97), 제품재고(97), 원재료 구입가격(30), 경상이익(76), 자금사정(85)은 기준치 하회
◦ 대․내외 여건(각각 109, 107)은 전분기(각각 114, 108)에 이어 호조세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 내수 및 수출(각각 118, 108)도 동반 상승할 것으로 전망. 이에 생산설비 가동률(118) 및 생산량 수준(121)도 기준치를 상회하면서 생산이 증가 될 것으로 예측
◦ 원재료 구입가격(30)은 3분기 연속 하락(55→40→30)하면서 원재료가격 부담이 커질 것으로 예상되고, 제품판매가격(97) 또한 전분기(97) 수준에 머물면서 다소 부진 예상. 이에 경상이익(76)과 자금사정(85)도 기준치를 밑돌면서 수익성이 악화 될 것으로 전망
◦ 반면 설비투자(104)는 3분기 연속(112→110→104) 기준치를 상회함에 따라 기업들은 최근 경기 회복세에 맞춰 생산설비 투자를 지속적으로 확대 할 것으로 나타남.
3. 규모별 및 판매유형별 전망
□ 규모별로 살펴보면, 대기업 BSI 전망치는 127, 중소기업은 116으로 규모별 구분 없이 이번 분기에도 경기 회복세 전망
◦ 반면 대기업(127)은 전분기(157)대비 30p 급락했고, 중소기업(116)은 전분기(127)대비 11p 하락하여 대기업의 전분기 대비 경기 상승폭이 중소기업 보다 크게 둔화 될 것으로 예상
◦ 부문별로는, 설비가동률(대기업 133, 중소기업 117), 내수(각각 132, 117), 수출(각각 127, 106), 설비투자(각각 127, 102)부문에서 모두 기준치를 상회했으나, 제품재고(각각 100, 97) 및 자금사정(각각 107, 83)에서는 대기업만이 기준치 상회 및 보합세를 기록했고, 판매가격(각각 93, 97), 원재료구입가(각각 33, 30), 경상이익(각각 73, 76)에서는 모두 기준치를 하회
□ 판매유형별로 보면, 수출기업 BSI 전망치가 111, 내수기업은 118로 판매유형 구분 없이 기준치를 상회
◦ 부문별로는, 설비가동률(수출 104, 내수 120)과 설비투자(각각 100, 104)에서 유형 구분 없이 기준치를 상회했고, 판매가격(각각 111, 95)은 수출기업만이 기준치 상회
4. 기업 경영애로 요인 및 국내 경기 예상
□ 2010년 3/4분기에 예상되는 기업 경영애로 요인으로는 원자재(28.1%), 경제상황(10.6%), 자금(9.3%), 인력(8.7%), 경쟁심화(8.4%), 환율변동 및 임금(각각 7.6%), 물류비(5.6%), 내수부진(5.2%), 금리(3.5%), 계절요인(2.8%), 수출부진(1.7%) 등의 순으로 집계되어 지역 기업들은 전분기(21.2%)에 이어 3/4분기에도 원자재가격 상승에 대한 압박이 가장 클 것으로 전망
◦ 이는 세계 경제 회복에 따른 원자재 수요 증가와 각국의 저금리 기조 유지 등 원자재 투자 여건 조성 등으로 원자재가격이 지속적으로 상승하고 있기 때문
□ 2010년 3/4분기 국내 경기 예상에 대해서는 U자형 회복(41.1%), 저점에서 횡보(38.8%), 하락세 반전(17.3%), V자형 회복(2.8%) 순으로 집계
Ⅳ. 건설업 경기 전망
□ 2010년 3/4분기 대구지역 건설업 경기전망 조사 결과, BSI 전망치가 65로 집계
◦ 전분기(100)대비 35p 대폭 하락한 건설업(65)은 기준치(100)에 크게 밑돌면서 3/4분기 건설 경기가 악화될 것으로 전망
◦ 업종별 전반적 경기 BSI를 살펴보면, 일반건설업은 전분기(125)대비 52p 급락한 73, 전문건설업은 전분기(85)대비 26p 하락한 59로 집계되어 업종 구분 없이 3/4분기에는 건설 경기 악화 예상
□ 이는 주택건설 경기가 장기간 침체되고 있는 상황에서 정부의 관급공사 발주 상반기 집중 및 4대강 사업 예산 편중 등으로 하반기에는 전반적인공사 물량이 크게 감소 할 것으로 예상하기 때문
□ 건설 경기 악화 요인으로는 전반적인 공사 물량 감소(30.6%), 건설(주택)경기 불황(20.8%), 관급 공사 물량 감소(13.9%), 건축자재가격 인상(12.5%), 과당경쟁(6.9%), 임금 인상 및 자금사정 악화(각각 5.6%) 등의 순으로 집계
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